Salesforce Rapor ve Dashboard Eğitimi

Eğitim Hakkında

Salesforce Lightning Experience raporlama ve dashboard

Bu eğitim, Salesforce Lightning Experience ortamında rapor ve dashboard oluşturmayı öğretir. Report type (standart/custom), rapor formatları (tabular, summary, matrix, joined), alan seçimi ve filtreler işlenir. Gruplama (grouping), özet (summary) fonksiyonları, summary ve row-level formula, bucket alanları, cross filter ve zaman bazlı filtre uygulamalı ele alınır. Dashboard bileşenleri (chart, gauge, metric, table, Lightning table), dynamic dashboard, filtre, abonelik (subscription), rapor planlama ve klasör/paylaşım izinleri gösterilir.

Süre ve Format

2 Gün. Her gün dört modül; Report Builder ve Dashboard Builder uygulama lableri.

Seviye

Temel Seviye — Salesforce Lightning Experience'te rapor türleri, filtreler, gruplama ve dashboard bileşenlerini kapsar.

Öğrenme Metodu

Salesforce org'unda gerçek nesnelerden rapor kurup bunları dashboard'da birleştirerek uygulanır.

Neden Bu Eğitim?

🧷CRM Raporu

Satış, servis ve pipeline verisini doğrudan rapora dönüştürürsünüz.

📐Summary Formula

Gruplanmış özet ve formüllerle rapora iş mantığı eklersiniz.

📊Dinamik Pano

Dynamic dashboard ile her kullanıcıya kendi verisini gösterirsiniz.

Anahtar Konular

salesforce raporsalesforce dashboardlightning experiencereport buildersummary formuladynamic dashboardcrm raporlamasalesforce bucket

“CRM'deki değer, doğru raporla görünür hale gelir.”

Ön Koşullar

Eğitimden verim almak için faydalı olacak bilgi ve ortam gereksinimleri

1

Salesforce Temeli

Nesne, kayıt ve alan kavramlarına temel aşinalık faydalıdır.

2

CRM Verisi

Account, Opportunity gibi nesnelere aşinalık yararlıdır.

3

Org Erişimi

Rapor/dashboard yetkisi olan bir Salesforce org/Trailhead Playground gerekir.

4

Lab Ortamı

İnternet erişimli bir bilgisayar ve ilgili yazılımın kurulabildiği ortam gerekir.

Eğitim İçeriği

Programın gün gün akışı aşağıdadır. Bir güne tıklayarak o günün modüllerini ve içeriklerini görebilirsiniz.

Günün hedefiKatılımcı farklı rapor formatları kurup filtre ve gruplama ekleyebilir.

Modül 1

Rapor Türü & Format

Standart vs custom report type
Tabular, summary, matrix format
Joined report
Alan ekleme ve sütun
Nesneler arası ilişki (A with B)
Rapor kaydetme ve klasör

Modül 2

Filtreler

Field filter ve operatör
Filter logic (AND/OR)
Cross filter (with/without)
Relative date filter
Row limit ve Top N
Filtre kilidi (locked filter)

Modül 3

Gruplama & Özet

Satır ve sütun gruplama
Summary: Sum, Avg, Max, Min
Alt toplam ve genel toplam
Detaysız (collapsed) görünüm
Zaman bazlı gruplama
Sıralama

Modül 4

Formül & Bucket

Summary formula (PARENTGROUPVAL)
Row-level formula
Bucket alanı ile kategori
Powered by formula alan
Koşullu biçim (conditional)
Yüzde ve oran

Günün hedefiKatılımcı rapor kaynaklı dashboard kurup dinamik hale getirebilir.

Modül 1

Pano Bileşenleri

Chart (bar, line, donut, funnel)
Gauge ve metric
Table ve Lightning table
Bileşen başlık ve ölçü
Kaynak rapor seçimi
Düzen (layout) ve grid

Modül 2

Etkileşim

Dashboard filter
Drill to report
Bileşen etkileşimi
Varsayılan görünüm
Tema ve renk paleti
Mobil düzen

Modül 3

Dinamik & Çalıştırma

Running user ayarı
Dynamic dashboard
As viewer vs as specified user
Klasör ve izin
Görünürlük ve rol
Ölçeklendirme

Modül 4

Dağıtım

Dashboard subscription
Rapor subscription ve koşul
Zamanlanmış e-posta
Dışa aktarma
Rapor izleme (report notifications)
Benimsenme takibi

Eğitim Kazanımları

Program sonunda katılımcılar:

✅

Rapor Formatı

Tabular, summary ve matrix rapor kurarsınız.

✅

Filtre

Cross filter ve filter logic uygularsınız.

✅

Gruplama

Gruplar ve özet fonksiyonları eklersiniz.

✅

Formül

Summary ve row-level formula yazarsınız.

✅

Bucket

Bucket alanıyla hızlı kategori oluşturursunuz.

✅

Dashboard

Rapor kaynaklı pano bileşenleri kurarsınız.

✅

Dinamik Pano

Dynamic dashboard ile kişiye özel görünüm sağlarsınız.

✅

Abonelik

Subscription ile raporları zamanlarsınız.

Kimler İçin Uygundur?

Salesforce yöneticileri
satış/servis analistleri
CRM verisinden rapor üretmek isteyen kullanıcılar

Sıkça Sorulan Sorular

Bu eğitim kimler için uygundur?

Salesforce yöneticileri, satış/servis analistleri ve CRM verisinden rapor üretmek isteyen kullanıcılar için uygundur.

SP-RPX101 nedir?

Salesforce raporlama ve dashboard içeriğinin kod adıdır; eğitim Lightning Experience raporlama yetkinliklerini kapsar.

Rapor formatları nelerdir?

Tabular, summary, matrix ve joined formatları eğitimde uygulamalı olarak kurulur.

Dynamic dashboard nedir?

Panoyu her kullanıcının kendi verisiyle çalıştıran dashboard türüdür; kurulumu eğitimde ele alınır.

Sertifika veriliyor mu?

Eğitim sonunda Digital Vizyon Akademi Katılım ve Başarı Sertifikası verilir.

Sertifikalandırma

Bu eğitim Digital Vizyon Akademi Başarı Sertifikası ile tamamlanır.

Eğitim başında “Ön Test”, bitiminde “Son Test” uygulanarak gelişim ölçümlenir. Değerlendirme formunu dolduran katılımcılar sertifikalarını alır. Sertifikanızın geçerliliğini Sertifika Sorgulama sayfasından doğrulayabilirsiniz.

Örnek Sertifika

SALESFORCE REPORTS & DASHBOARDS IN LIGHTNING EXPERIENCE (SP-RPX101) EĞİTİMİ