Poliçe ve kirayı uçtan uca Salesforce'ta yönetin
Salesforce Sigorta ve Kiralama: Tam Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimi, sigorta ve kiralama süreçlerini Salesforce üzerinde uçtan uca yönetmeyi öğretir.
Teklif ve poliçeleştirmeden hasar, yenileme, kiralama sözleşmesi ve iadeye tam yaşam döngüsü
Salesforce Sigorta ve Kiralama: Tam Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimi, sigorta ve kiralama süreçlerini Salesforce üzerinde uçtan uca yönetmeyi öğretir. Katılımcılar Financial Services Cloud veri modelini, müşteri 360 görünümünü ve ürün yapılandırmasını öğrenir. Teklif, risk değerlendirme ve poliçeleştirmeden hasar (claim) ve yenilemeye; kiralama sözleşmesi, ödeme planı, iade ve sonlandırmaya kadar tüm aşamalar işlenir. Flow otomasyonu, raporlama ve uyum da uygulamalı ele alınır.
3 Gün. Her gün dört modül; müşteri ve ürün modelinden teklif, poliçe, hasar, kiralama sözleşmesi ve yenilemeye ilerlenir.
Orta Seviye — Sigorta ve kiralama süreçlerini Salesforce'ta poliçe ve sözleşme yaşam döngüsüyle yönetme
Her konu bir Salesforce org'unda gerçek sigorta poliçesi ve kiralama sözleşmesi senaryolarıyla adım adım uygulanır.
Teklif, poliçeleştirme, hasar ve yenileme adımlarını tek platformda yöneterek sigorta sürecinin her aşamasını izlenebilir kılarsınız.
Kiralama sözleşmesi, ödeme planı, iade ve sonlandırmayı uçtan uca yöneterek leasing sürecini tutarlı biçimde yürütürsünüz.
Financial Services Cloud ile müşterinin tüm poliçe, sözleşme ve etkileşim geçmişini tek ekranda görerek hizmeti kişiselleştirirsiniz.
Eğitimden verim almak için faydalı olacak sektör ve ortam gereksinimleri
Salesforce arayüzü, kayıt ve nesne kavramlarına temel aşinalık eğitimi takip etmeyi kolaylaştırır.
Sigorta veya kiralama süreçlerine dair genel bir iş bilgisi, senaryoların daha hızlı kavranmasını sağlar.
Financial Services Cloud içeren veya özelleştirilebilir bir Salesforce org'una erişim pratik için gereklidir.
Poliçe ve sözleşme yaşam döngüsü adımlarına dair farkındalık, konuları kuruma uyarlamayı kolaylaştırır.
Programın gün gün akışı aşağıdadır. Bir güne tıklayarak o günün modüllerini ve içeriklerini görebilirsiniz.
Program sonunda katılımcılar:
Financial Services Cloud veri modelini kurarak sigorta ve kiralama süreçlerini sektöre uygun biçimde modellersiniz.
Müşterinin tüm poliçe, sözleşme ve etkileşim geçmişini tek ekranda toplayarak kişiselleştirilmiş hizmet sunarsınız.
Teklifi poliçeye dönüştürür, risk değerlendirme ve onay adımlarıyla poliçe sürecini uçtan uca yönetirsiniz.
Hasar kaydından değerlendirme, onay ve ödemeye kadar hasar sürecini statü ve SLA takibiyle yürütürsünüz.
Poliçe yenileme ve iptal adımlarını otomatik hatırlatma ve yeniden fiyatlandırmayla verimli biçimde yönetirsiniz.
Kiralama sözleşmesini süre, varlık ve ödeme planıyla kurarak leasing sürecini uçtan uca yönetirsiniz.
Ödeme planı, tahsilat, iade ve sonlandırma adımlarını izleyerek kiralama finansal akışını kontrol edersiniz.
Portföy, risk ve tahsilat panolarıyla süreçleri ölçer, uyum ile denetim gereksinimlerini karşılarsınız.
Bu eğitim Digital Vizyon Akademi Başarı Sertifikası ile tamamlanır.
Eğitim başında “Ön Test”, bitiminde “Son Test” uygulanarak gelişim ölçümlenir. Değerlendirme formunu dolduran katılımcılar sertifikalarını alır. Sertifikanızın geçerliliğini Sertifika Sorgulama sayfasından doğrulayabilirsiniz.
Salesforce Lightning'de Task, Event, Activity Timeline, e-posta kaydı, Log a Call, otomasyon ve raporlarla aktivite izlemeyi öğreten uygulamalı eğitim.
Detayları Gör →
Salesforce Lightning'de Lead, Account, Contact ve Opportunity ile satış hattı, Lead dönüşümü, pipeline ve raporlamayı öğreten uygulamalı CRM eğitimi.
Detayları Gör →
Business Central çözümünü iş akışı, onay, ticaret operasyonu, dönem sonu ve Power BI raporlamasıyla yönetmeyi öğreten MB-800 operasyon odaklı eğitim.
Detayları Gör →
Dynamics 365 Sales'te olası satış, fırsat, hesap ve kişi yönetimini, Business Process Flow, teklif ve satış hattı takibiyle öğreten uygulamalı eğitim.
Detayları Gör →
Dynamics 365 Sales'te veri içe aktarım, yinelenen kayıt algılama, veri kalitesi, görünüm, pano ve veri güvenliği yönetimini öğreten uygulamalı eğitim.
Detayları Gör →
Salesforce Lightning'de veri içe aktarım, Data Loader, duplicate rules, list view, Report Builder ve veri güvenliğini öğreten uygulamalı eğitim.
Detayları Gör →