Salesforce Workflow Rules ve Dashboards

Eğitim Hakkında

Salesforce otomasyon kuralları, raporlar ve panolar

Bu eğitim, Salesforce'ta iki temel yetkinliği birleştirir: süreç otomasyonu ve raporlama. Workflow Rules tarafında kural kriterleri, değerlendirme (evaluation) kuralları, anında (immediate) ve zamana bağlı (time-dependent) eylemler, alan güncelleme, e-posta uyarısı, görev oluşturma ve giden ileti (outbound message) işlenir. Workflow'un Process Builder ve Flow ile ilişkisine değinilir. Raporlama tarafında rapor türleri (tablosal, özet, matris, birleşik), filtreler, gruplama, özet formülleri, bucket alanları ve dashboard bileşenleri (grafik, gauge, metrik, tablo), dinamik dashboard ve zamanlanmış abonelik uygulanır. Katılımcı hem iş kurallarını otomatikleştirir hem de verisini izlenebilir panolara dönüştürür.

Süre ve Format

2 Gün. Her gün dört modül; otomasyon kurallarından rapor ve panoya ilerlenir.

Seviye

Orta Seviye — Salesforce'ta Workflow Rules ile süreç otomasyonu ve Reports/Dashboards ile görselleştirme.

Öğrenme Metodu

Katılımcılar bir Salesforce ortamında workflow kuralları ve raporlar/dashboardlar kurarak uygulamalı öğrenir.

Neden Bu Eğitim?

⚙️Otomasyon

Workflow Rules ile tekrar eden iş adımlarını otomatikleştirirsiniz.

📊Raporlama

Rapor türleri ve dashboardlarla CRM verisini görünür kılarsınız.

🔔Proaktif Uyarı

Zamana bağlı eylem ve aboneliklerle süreçleri proaktif izlersiniz.

Anahtar Konular

salesforceworkflow rulessalesforce dashboardreportsotomasyonfield updatecrm raporlamadinamik dashboard

“Otomasyon zamanı kazandırır, dashboard o zamanı doğru yöne çevirir.”

Ön Koşullar

Eğitimden verim almak için faydalı olacak bilgi ve ortam gereksinimleri

1

Salesforce Temeli

Nesne, kayıt ve alan kavramlarına aşinalık gerekir.

2

Org Erişimi

Bir Salesforce ortamına (Developer Edition dahil) erişim yararlıdır.

3

CRM Bağlamı

Satış/servis süreçlerine aşinalık faydalıdır.

4

Yönetici Yetkisi

Kural ve rapor kurmak için uygun yetki gerekir.

Eğitim İçeriği

Programın gün gün akışı aşağıdadır. Bir güne tıklayarak o günün modüllerini ve içeriklerini görebilirsiniz.

Günün hedefiKatılımcı, iş kurallarını Workflow Rules ile otomatikleştirebilir.

Modül 1

Workflow Temeli

Workflow rule nedir
Nesne ve tetikleyici seçimi
Değerlendirme kriteri (created/edited)
Kural kriteri (filtre/formül)
Workflow vs Process Builder vs Flow
Sınırlar ve dikkat

Modül 2

Anında Eylemler

Alan güncelleme (field update)
E-posta uyarısı (email alert)
Görev (task) oluşturma
Giden ileti (outbound message)
Eylem sırası
Yeniden değerlendirme

Modül 3

Zamana Bağlı Eylemler

Time-dependent action kuyruğu
Tetikleme zamanı belirleme
Bekleyen eylemleri izleme
Kriter değişince iptal
SLA/takip senaryosu
Hatırlatma otomasyonu

Modül 4

Otomasyon Tasarımı

İş sürecini kurala çevirme
Birden çok kural yönetimi
Çakışma ve sıra
Test ve doğrulama
Modern otomasyona geçiş (Flow)
Bakım ve dokümantasyon

Günün hedefiKatılımcı, raporlar ve dashboardlarla CRM verisini görselleştirebilir.

Modül 1

Rapor Türleri

Tablosal (tabular) rapor
Özet (summary) rapor
Matris (matrix) rapor
Birleşik (joined) rapor
Rapor türü (report type)
Filtre ve mantık

Modül 2

Gruplama ve Formül

Satır/sütun gruplama
Özet (summary) formülleri
Bucket alanı
Çapraz blok formülü
Koşullu vurgulama
Grafik ekleme

Modül 3

Dashboard Bileşenleri

Grafik bileşeni
Gauge (ölçer)
Metrik ve tablo
Bileşen-rapor eşleme
Filtre ve dinamik dashboard
Çalışan kullanıcı (running user)

Modül 4

Dağıtım ve İzleme

Dashboard düzeni
Zamanlanmış yenileme
Rapor/dashboard aboneliği
Klasör ve paylaşım izni
Mobil erişim
Benimseme izleme

Eğitim Kazanımları

Program sonunda katılımcılar:

✅

Workflow Kriteri

Değerlendirme ve kural kriterleriyle otomasyon tetiklersiniz.

✅

Anında Eylem

Alan güncelleme, e-posta ve görev eylemleri kurarsınız.

✅

Zamana Bağlı

Zamana bağlı eylemlerle SLA/takip otomasyonu yaparsınız.

✅

Rapor Türleri

Tablosal, özet, matris ve birleşik raporları kurarsınız.

✅

Formül/Bucket

Özet formülleri ve bucket alanlarıyla analiz derinleştirirsiniz.

✅

Dashboard

Grafik, gauge ve metrik bileşenleriyle pano tasarlarsınız.

✅

Dinamik Pano

Dinamik dashboard ve running user'ı yönetirsiniz.

✅

Dağıtım

Zamanlanmış yenileme ve aboneliklerle raporları dağıtırsınız.

Kimler İçin Uygundur?

Salesforce yöneticileri
iş analistleri
satış operasyonu ekipleri
CRM raporlaması yapanlar için uygundur

Sıkça Sorulan Sorular

Bu eğitim kimler için uygundur?

Salesforce yöneticileri, iş analistleri ve CRM raporlaması yapan satış operasyonu ekipleri için uygundur.

Workflow Rules hâlâ kullanılıyor mu?

Yeni projelerde Flow önerilir; eğitim Workflow Rules'u öğretir ve Process Builder/Flow ile ilişkisini açıklar.

Hangi rapor türleri işleniyor?

Tablosal, özet, matris ve birleşik raporlar ile bucket alanı ve özet formülleri işlenir.

Dinamik dashboard nedir?

Görüntüleyen kullanıcının izinlerine göre veriyi gösteren dashboardtır; eğitim running user kavramını açıklar.

Eğitim sonunda sertifika veriliyor mu?

Katılım ve değerlendirme sonrası Digital Vizyon Akademi Katılım ve Başarı Sertifikası verilir.

Sertifikalandırma

Bu eğitim Digital Vizyon Akademi Başarı Sertifikası ile tamamlanır.

Eğitim başında “Ön Test”, bitiminde “Son Test” uygulanarak gelişim ölçümlenir. Değerlendirme formunu dolduran katılımcılar sertifikalarını alır. Sertifikanızın geçerliliğini Sertifika Sorgulama sayfasından doğrulayabilirsiniz.

Örnek Sertifika

WORKFLOW RULES & DASHBOARDS EĞİTİMİ